Елена Гилберт переживает не самые лучшие моменты своей жизни.Всё идёт кувырком.Она беспокоится за Джереми.Отношения с Деймоном налаживаются, и кажется она готова назвать имя того,с кем хочет быть.Деймон Сальваторе.Елена и Деймон становятся в итоге вместе,несмотря на всё подозрения со стороны окружающих и запреты.
Кэтрин разрабатывает план мести братьям Сальваторе и Елене тоже.Но она надеется вернуть себе Стефана,который не понимает,что происходит между Еленой и её братом.Но появление Кэтрин выбивает его из обычного ритма жизни.Он осознаёт,что где-то в глубине души чувства к ней остались.Но боится совершить ошибку.
Кэтрин собирается побыстрей отделаться от Елены и быть вместе со Стефаном всегда.Деймон хочет помешать Кэтрин в отношении Елены и пытается всеми путями защитить её от бывшей возлюбленной.
Бонни пытается разобраться в себе и своих способностях.Но пока у неё ничего не получается.Она пытается помочь и Елене,которая не знает,что делать со всем этим.Бонни очень не нравится те отношения,что возникли между Еленой и Деймоном.
Она пытается внушить это Елене,но та и слушать не хочет об этом.Бонни идёт к Стефану.Но застаёт его в компании точной копии Елены-Кэтрин.С этого момента Ничего не подозревающая Елена приходит в панику и говорит Стефану,что он совершает ошибку,начиная всё заново с Кэтрин.Стефан так не считает.
Кэтрин пыталась несколько раз убить Елену,но ей помешали обстоятельства,Деймон и друзья Елены,не бросившие девушку в эти минуты.
Противоречия между Деймоном и Стефаном ещё более усиливаются.
В городе появляется новая вампирша-Джелл Блэк.Никому о ней ничего не известно.Возможно она ведёт свою игру.И Кэтрин попытается перетащить её на свою сторону...